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O cabo da Cavalaria Keyes se revolta após um massacre de índios e resolve desertar. É capturado e levado ao Forte Dorado, no Novo México, para ser enforcado. Para o Forte foram trazidos também um pequeno grupo de Cheyennes, considerados "hostis" pelos soldados. Um pequeno índio tenta fugir mas é impedido e descobre-se que ele na verdade é branco. O Capelão Kaplan se oferece para cuidar do menino, enquanto os demais são levados para a Reserva. O menino passa a ser chamado de Mark mas não se conforma de ficar longe da mãe adotiva. Ele recebe ajuda de um Apache e escapa pelo deserto, quando então encontra Keyes, que fugira novamente cavalgando um camelo que trazia um filhote, e os dois se tornam companheiros enquanto soldados permanecem em seu encalço ajudados por um guia índio.
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